Με υπερκάλυψη κατά περίπου 1,54 φορές και τελική απόδοση – επιτόκιο ετησίως 3,8% έκλεισε η δημόσια προσφορά της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία πέτυχε το στόχο της για την άντληση χρηματοδότησης που θα διατεθεί για τις οικιστικές της αναπτύξεις στο Ελληνικό με επιτόκιο στο κατώτερο εύρος αυτού που είχε προβλεφθεί (3,8% – 4,1%).
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 768,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Τα καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (περίπου 15 εκατ. ευρώ), αναμένεται να διαμορφωθούν σε 485 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διοχετευθεί, μέσω ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας, στη θυγατρική κατά 100% της Lamda, Ελληνικό ΜΑΕ, η οποία έχει αναλάβει τη μεγάλη ανάπτυξη στο παλιό αεροδρόμιο.
Το επιτόκιο του εσωτερικού δανείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle), σύμφωνα με τους κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγών, ενώ πρόωρη εξόφληση θα επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρξει αντίστοιχη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ.
Χρηματοδότηση έργων έως το 2030
Η Ελληνικό ΜΑΕ θα αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των οικιστικών αναπτύξεων – τμημάτων των οποίων προβλέπεται να έχουν και εμπορική χρήση – με ορίζοντα το 2030. Το δάνειο θα καλύψει το κόστος ανάπτυξης, περιλαμβανομένου και του κατασκευαστικού ΦΠΑ για όλα τα έργα οικιστικής ή μεικτής χρήσης.
Ενδεικτικά, στα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments.
Βάσει του ενημερωτικού της έκδοσης από την έναρξη του έργου στο πρώην αεροδρόμιο έως τις 30 Ιουνίου 2025, η Ελληνικό είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων επί πωληθέντων οικοπέδων συνολικού τιμήματος 2,1 δισ. ευρώ.
Οι ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων, έως τις 25 Αυγούστου 2025, έφθασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με 245 εκατ. ευρώ να καταγράφονται μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρίας, μέχρι το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα έχει αγγίξει τα 1,6 δισ. ευρώ.
