Η Eurobank άντλησε από την αγορά 700 εκατ. ευρώ, μέσω 6ετούς ομολόγου, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Σύμφωνα με πηγές στην τράπεζα, οι προσφορές που κατατέθηκαν έφτασαν τα 2,67 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τελικά να αντληθεί το μέγιστο ποσό που υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό (500-700 εκατ. ευρώ).
Η αρχική ένδειξη επιτοκίου ήταν 1,25 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα του mid swap (επιτόκιο αναφοράς της διατραπεζικής αγοράς για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων), τελικά όμως το υψηλό ενδιαφέρον περιόρισε το κόστος σε mid swap +0,97 μον. Οι τίτλοι έχουν 6ετή διάρκεια, αλλά η τράπεζα δικαιούται να τους ανακαλέσει στην 5ετία. Αναμένεται να αξιολογηθούν με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπει το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες. Τα senior preferred ομόλογα αποτελούν βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών ρευστότητας.
Το τελευταίο 12μηνο η τράπεζα έχει ενισχύσει μέσω ομολογιακών εκδόσεων τα κεφάλαιά της κατά 2,8 δισ. ευρώ. Τον περασμένο Ιούλιο άντλησε 500 εκατ. ευρώ, μέσω 3ετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η ζήτηση άγγιξε τα 4,5 δισ. ευρώ και η τράπεζα επανήλθε, αντλώ- ντας επιπλέον 200 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, μέσω συμπληρωματικής ιδιωτικής τοποθέτησης.
Ακολούθησε τον Νοέμβριο έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), χωρίς τακτή λήξη, και με δικαίωμα ανάκλησης στα 8 έτη. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ και η τράπεζα άντλησε 600 εκατ. ευρώ.
Τον Ιανουάριο η Eurobank μέσω έκδοσης ομολόγου subordinated Tier-2, δανείστηκε 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να φτάνουν τα 3,8 δισ. ευρώ. Τον Απρίλιο, τέλος, ολοκλήρωσε με επιτυχία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη Morgan Stanley, την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, σταθερού επιτοκίου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2029.
