Η Banca Monte dei Paschi di Siena υπέβαλε προσφορά 13,3 δισ. ευρώ (13,9 δισ. δολάρια) για το σύνολο των μετοχών της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας της, Mediobanca.
Σύμφωνα με την προσφορά, οι επενδυτές της Mediobanca θα λάβουν 23 νέες μετοχές της Monte Paschi για κάθε 10 μετοχές της Mediobanca που κατέχουν, αναφέρει το δελτίο τύπου. Αυτό αποτιμά την τράπεζα στα 15,992 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται premium 5% σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης.
Η συμφωνία «στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών επιπέδων κερδοφορίας και στη διατήρηση μιας σταθερής κεφαλαιακής θέσης», αναφέρει η Monte Paschi στην ανακοίνωση. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα αναμένει 700 εκατ. ευρώ σε συνέργειες προ φόρων ετησίως από τη συγχώνευση.
Η μετοχή της Monte Paschi έχει υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίηση της περίπου στα 8,8 δισ. ευρώ (9,2 δισ. δολάρια). Αντίστοιχα η μετοχή της Mediobanca έχει αυξηθεί κατά 28% την ίδια περίοδο, με την χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται περίπου στα 12,7 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία για τη Mediobanca αποτελεί την τελευταία κίνηση ενοποίησης στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η Banco BPM υπέβαλε προσφορά εξαγοράς για τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA τον Νοέμβριο, ενώ η UniCredit έχει βάλει στο στόχαστρο τόσο την Banco BPM όσο και τη γερμανική Commerzbank.
Η ιταλική κυβέρνηση κατέχει περίπου το 11,7% των μετοχών της Monte Paschi, από το πλειοψηφικό ποσοστό που κατείχε πριν από 18 μήνες. Η πώληση τον Νοέμβριο ενός μέρους των μετοχών της Monte Paschi θεωρήθηκε ως ένα βήμα υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την ιδιωτικοποίηση για να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.
Η Delfin Sarl, η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου Leonardo Del Vecchio, αύξησε το μερίδιό της στη Monte Paschi σε 9,8% αυτόν τον μήνα, εξέλιξη που της δίνει σημαντικό λόγο σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Η Delfin είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της Mediobanca.
