Εντός των στόχων της Titan Cement International (TCI) κινήθηκε η δημόσια προσφορά της Titan America, με τις μετοχές της θυγατρικής της να διαπραγματεύονται από χθες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM».
Η τιμή διάθεσης της μετοχής έκλεισε τελικά στα 16 δολάρια, ένα δολ. περισσότερο από το κατώτερο του εύρους που είχε οριστεί και ήταν μεταξύ 15 και 18 δολαρίων.
Η TCI (εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στο Χρηματιστήριο Αθηνών) αντλεί από την πώληση 15.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών της θυγατρικής της 228 εκατ. δολ. και η Titan America περί τα 136,8 εκατ. δολ. από τη διάθεση 9.000.000 νέων μετοχών (μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων) σύνολο δηλαδή 364,8 εκατ. δολ.
Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί κατά περίπου 57 εκατ. δολ. εφόσον προχωρήσει τις επόμενες 30 ημέρες και η πώληση ακόμα 3.600.000 κοινών μετοχών της TCI στην Titan America, στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης που έχει παραχωρηθεί στους αναδόχους στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής σε περίπτωση υπερκάλυψης.
Να σημειωθεί ότι αρμόδια στελέχη της τσιμεντοβιομηχανίας κάνουν λόγο για υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς χωρίς να αποκαλύπτουν το ύψος της, ενώ εξηγούν ότι η πώληση των επιπλέον μετοχών είναι στη διακριτική ευχέρεια των αναδόχων και μεταξύ άλλων εξαρτάται και από την πορεία της μετοχής της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).
Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια
Τα αντληθέντα από την Titan America κεφάλαια θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που θα συμπληρώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της.
Σημειώνεται ότι η Titan America είναι μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο – Ατλαντικές πολιτείες και στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.
Με βάση τα στοιχεία της αμερικανικής ένωσης βιομηχανίας τσιμέντου (Portland Cement Association – PCA) έχει κατακτήσει το 31,3% της αγοράς της Φλόριντα, το 30% των αγορών της Βιρτζίνια και της Βόρειας Καρολίνας και το 24,1% της Νέας Υόρκης. Αυτό την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές οικοδομικών υλικών σε τρεις από τις 11 οικονομικές μεγα – περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είναι πυκνοκατοικημένες και διαθέτουν ελκυστικά δημογραφικά χαρακτηριστικά.
