Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα (απόγευμα χθες ώρα Αμερικής) το roadshow της Τιτάν για την εισαγωγή της θυγατρικής της, Titan America, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με προοπτική την άντληση ποσού έως 0,5 δις. δολ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται αυξημένη ζήτηση γεγονός που δημιουργεί την προσδοκία στη διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας ότι θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.
Η Titan Cement International S.A. – TCI (εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στο Χρηματιστήριο Αθηνών) θα διατηρήσει στην Titan America ποσοστό 85% έως 87% και θα συνεχίσει να επωφελείται από την περαιτέρω μεγέθυνση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, η Titan America έχει ανακοινώσει μία αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 24.000.000 κοινών μετοχών.
Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την TCI.
Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα είναι 360 εκατ. δολ. έως 432 εκατ. δολ.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης ωστόσο η TCI θα παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών. Με την προσθήκη των μετοχών αυτών και με βάση το εύρος τιμής που έχει ανακοινωθεί τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κυμανθούν μεταξύ 414 εκατ. δολ. και 496,8 εκατ. δολ.
