Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στα ναυπηγεία, αυξάνοντας με ταχύτατους ρυθμούς το orderbook τους, παρά το υψηλό κόστος των νεότευκτων και τις μεγάλες αναμονές για τις παραδόσεις.
Από VLCCs και MR tankers έως Ultramaxes, Kamsarmaxes, containerships και LNG carriers, οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακοί όμιλοι διευρύνουν και ανανεώνουν τους στόλους τους, κλειδώνοντας σήμερα πλοία που θα παραδοθούν στην πλειονότητα τους από το 2027 και μετά, ακόμη και προς το τέλος της δεκαετίας.
Την ίδια ώρα, η ισχυρή αγορά των second hand πλοίων δίνει στους πλοιοκτήτες τη δυνατότητα να ρευστοποιούν παλαιότερο τονάζ σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και να ανακυκλώνουν τα κεφάλαια σε νεότευκτα.
Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν συνολικά 1.005 πλοία υπό παραγγελία, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.
Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε έναν μόνο κλάδο. Παρά το γεγονός ότι τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να κατέχουν την μερίδα του λέοντος στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών, υπάρχει το τελευταίο διάστημα αρκετή κινητικότητα και σε άλλες κατηγορίες όπως τα containerships, τα bulk carriers και τα πλοία μεταφοράς αερίων.
Τον Σεπτέμβριο η δραστηριότητα παρέμεινε έντονη στα ναυπηγεία, με τους Έλληνες εφοπλιστές να συνεχίζουν ακάθεκτοι τις τοποθετήσεις τους σε διάφορους κλάδους. Οι σημαντικότερες κινήσεις του μήνα είναι ενδεικτικές της στρατηγικής που ακολουθούν.
Τάνκερ
Σε νέο γύρο επενδύσεων σε νεότευκτα πλοία προχώρησαν ο Γιώργος Προκοπίου και η κόρη του, Μαριέλενα Προκοπίου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της οικογένειας στις αγορές των δεξαμενόπλοιων.
Ο ισχυρός εφοπλιστής που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία παραγγελιών, προχώρησε τον περασμένο μήνα μέσω της εταιρείας του Dynacom Tankers, στην παραγγελία δύο ακόμη VLCC χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt, στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Shipbuilding, σύμφωνα με την Χclusive Shipbrokers.
Το κόστος κατασκευής θα ανέλθει σε 123 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο, ενώ η παράδοση τους ορίστηκε για το 2029.
Παράλληλα, η Akrotiri Tankers, συμφερόντων της Μαριέλενας Προκοπίου και του Κωνσταντίνου Λάμψια, ενίσχυσε το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων της με την παραγγελία ενός ακόμη Suezmax 157.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding. Το πλοίο, αξίας περίπου 84,4 εκατ. δολαρίων, αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2029, ανεβάζοντας στα δύο τα Suezmax που έχει υπό κατασκευή η εταιρεία στο συγκεκριμένο ναυπηγείο, αναφέρει η Banchero Costa.
Στη Νότια Κορέα στρέφεται την ίδια ώρα η Latsco Shipping του Πάρι Κασιδόκωστα – Λάτση, η οποία συμφώνησε με τα ναυπηγεία SK Oceanplant για την κατασκευή δύο Aframax 115.000 dwt, με options για ακόμη δύο.
Η αξία των δύο αρχικών πλοίων ανέρχεται σε περίπου 154 εκατ. δολάρια, ενώ εφόσον ενεργοποιηθούν και τα δύο options, η συνολική επένδυση θα φτάσει περίπου τα 308 εκατ. δολάρια. Οι παραδόσεις των δύο πρώτων πλοίων προγραμματίζονται για τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2030.
Στην αγορά των Suezmax κινήθηκε η Venergy Maritime του Βύρωνα Βασιλειάδη, ο οποίος ενεργοποίησε options για ακόμη δύο πλοία στη Hengli Heavy Industry, ανεβάζοντας στα τέσσερα τα τάνκερ χωρητικότητας 158.000 dwt που κατασκευάζονται για την εταιρεία του στο κινεζικό ναυπηγείο.
Από την πλευρά της, η Aegean Shipping Management υπό την ηγεσία του Γιώργου Μελισσανίδη ακολούθησε τη στρατηγική της πώλησης παλαιότερου τονάζ και επανεπένδυσης των κεφαλαίων σε νεότευκτα. Η εταιρεία πούλησε το 114.300 dwt Aframax Green Adventure, που κατασκευάστηκε το 2022, έναντι περίπου 83 εκατ. δολαρίων, και παράλληλα άσκησε option από προηγούμενη παραγγελία για την κατασκευή ενός δεύτερου VLCC, στα ναυπηγεία της Hengli Heavy Industry στη Κίνα.
Στο μέτωπο των product tankers, ο Ευάγγελος Πιστιόλης συνέχισε την επιθετική επενδυτική του δραστηριότητα με την πρώτη παραγγελία της ιδιωτικής του εταιρείας Central Mare στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία K Shipbuilding.
Σύμφωνα με την Seasure Shipbroking, η συμφωνία αφορά δύο MR product tankers χωρητικότητας 50.000 dwt, με το κόστος να εκτιμάται στα 53 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.
Bulk carriers
Ισχυρή είναι όμως και η δραστηριότητα των Ελλήνων στα bulk carriers, με τις επενδύσεις να καλύπτουν πλέον ολόκληρο το φάσμα των μεγεθών.
Η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λενδούδη κάνει ένα σημαντικό βήμα στη μεγάλη κατηγορία των bulk carriers, καθώς, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές παρήγγειλε έως πέντε Newcastlemax χωρητικότητας 211.000 dwt στην κινεζική Dajin Heavy Industry.
Τα πλοία θα είναι εξοπλισμένα με scrubbers και συμβατικούς κινητήρες, ενώ το κόστος ανέρχεται σε περίπου 77,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, δηλαδή συνολικά περίπου 387,5 εκατ. δολάρια.
Η Evalend είχε αρχικά συζητήσει για τρία πλοία και ένα option, όμως η παραγγελία τελικά διευρύνθηκε στα πέντε. Τα τρία πρώτα πλοία αναμένεται να παραδοθούν το 2029 και τα δύο επόμενα το 2030.
Στα Kamsarmax κινείται δυναμικά η DryDel Shipping του Κώστα Δελαπόρτα, η οποία πρόσθεσε δύο ακόμη πλοία χωρητικότητας 82.000 dwt στο ναυπηγικό της πρόγραμμα. Τα πλοία θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Tsuneishi στην Ιαπωνία και αναμένεται να παραδοθούν το 2029.
Η νέα παραγγελία ανεβάζει στα 25 τα bulk carriers που έχει παραγγείλει η DryDel σε ιαπωνικά ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια, με τη συνολική επενδυτική δαπάνη να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.
Στην αγορά των bulkers εισήλθε η ναυτιλιακή Carlova Maritime, υπό την ηγεσία του Αντώνη Ιγγλέση, με την παραγγελία ενός Kamsarmax στο ναυπηγείο Hengli Heavy Industry. Πρόκειται φορτηγό πλοίο τύπου Kamsarmax, με την παράδοση του να έχει οριστεί για το 2027.
Containerships
Η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου συνδέεται με την παραγγελία τεσσάρων neo-panamax containerships.
Σύμφωνα με την Seasure Shipbroking, τα πλοία χωρητικότητας 10.100 teu, θα κατασκευαστούν στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία HJ Shipbuilding & Construction.
Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 490 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 122 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί έως τον Απρίλιο του 2029.
Ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στον τομέα των containerships δρομολογεί η Contships Logistics Corp. του Νικόλα Πατέρα, η οποία υπέγραψε μέσω της θυγατρικής της CLC Newbuildings επιστολή προθέσεων με το κινεζικό Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group για την κατασκευή έως και 30 feeder containerships χωρητικότητας περίπου 1.300 teu.
Η συμφωνία προβλέπει αρχικά 10 πλοία, με options για ακόμη 20, σε δύο ομάδες των 10.
Με κόστος περίπου 26 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, η συνολική επένδυση θα μπορούσε να φτάσει τα 780 εκατ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν όλα τα options. Τα πρώτα δέκα πλοία αναμένεται να παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2028.
Gas carriers: LNG και LPG στο επίκεντρο
Σημαντικές είναι και οι κινήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών στην αγορά των πλοίων μεταφοράς αερίων, με το LNG και το LPG να προσελκύουν μεγάλα κεφάλαια.
Η Dynagas, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, συνδέεται με παραγγελία τεσσάρων μεγάλων LNG carriers χωρητικότητας 200.000 cbm στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Samsung Heavy Industries.
Σύμφωνα με την Xclusive Shipbrokers, η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται σε περίπου 263 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της επένδυσης σε πάνω από 1 δισ. δολάρια. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν το 2029.
Στην αγορά του LPG επενδύει η Dorian LPG, συμφερόντων του Τζον Χατζηπατέρα, προχωρώντας σε συμφωνία ύψους περίπου 345 εκατ. δολαρίων με τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hanwha Ocean για την κατασκευή τριών VLGCs, χωρητικότητας 88.000 cbm.
Τα τρία πλοία αναμένεται να παραδοθούν διαδοχικά τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2030.
