Στα 650 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται τελικά το ποσό που θα αντλήσει ο Όμιλος Aktor από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε χθες.
Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αποδέχθηκε προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και όρισε την τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Συνολικά θα εκδοθούν 57.777.778 νέες μετοχές, με την ίδια τιμή στην ελληνική δημόσια προσφορά και στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Οι προσφορές είχαν ανέλθει σε 2,230 δισ. ευρώ, με τις αναλυτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της συνδυασμένης προσφοράς να αναμένονται στις 27 Ιουλίου.
Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων, οι BlackRock, Fiera Capital, Norges Bank Investment Management και Blackstone, καθώς και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS.
Ισχυρή ήταν επίσης η παρουσία Ελλήνων επιχειρηματιών, ιδιαίτερα από τον εφοπλιστικό χώρο. Μεταξύ όσων συμμετείχαν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Μάριος Ηλιόπουλος, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Πέτρος Παππάς, Θοδωρής Κυριακού και Αριστοτέλης Μυστακίδης.
Το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί το βασικό σκέλος του χρηματοδοτικού σχεδιασμού για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του Aktor, ύψους 3 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ, χωρίς διαδικασία βιβλίου προσφορών, ενώ μέρος των επενδύσεων θα καλυφθεί και μέσω χρηματοδοτήσεων έργων (project finance).
Από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα, περίπου 1,3 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεις, 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τα υπόλοιπα κεφάλαια στους άλλους τομείς δραστηριότητας.
Στόχος οι ΑΠΕ και η ενέργεια
Στις ΑΠΕ, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου προβλέπεται να φθάσει τα 550 MW το 2026 και το 1 GW το 2027. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία, καθώς και για τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει και τη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο Όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Motor Oil για συμμετοχή κατά 50% στον υπό σχεδιασμό πλωτό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis, από τη Motor Oil.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκαν χωρίς δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Παράλληλα, εφαρμόστηκε ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους μετόχους μειοψηφίας που κατείχαν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να μπορούν να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους. Τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση συντόνισαν οι UBS, Goldman Sachs και Bank of America.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται μείωση των ποσοστών των βασικών μετόχων (Winex Investments, Castellano Properties και Blue Silk) χωρίς να μεταβάλλεται ο πυρήνας του μετοχικού σχήματος.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση και το ομολογιακό δάνειο έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη του Ομίλου χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση του ισολογισμού. Στόχος της διοίκησης, όπως είπε κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διατηρηθεί κοντά στις τέσσερις φορές ή χαμηλότερα.
