«Η Ελληνική Ακτοπλοΐα έχει ολιγοπωλιακή δομή και υψηλή συγκέντρωση αφού μόλις δύο μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρίες και όμιλοι ελέγχουν περίπου το 60% του συνολικού στόλου στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις», επισημαίνει ο Γιώργος Ξηραδάκης και η μελέτη της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών που διευθύνει για τις θαλάσσιες εσωτερικές συγκοινωνίες.
Στην μελέτη της XRTC, τονίζεται επίσης ότι η μέση ηλικία των πλοίων παραμένει υψηλή, με ανάγκη για άμεσες επενδύσεις ανανέωσης
Παρά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς από το 2002, καταγράφονται λίγες είσοδοι νέων εταιριών, κάτι που περιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές.
Επισημαίνεται ότι οι νέες τετραετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας (2025–2029) για τις άγονες γραμμές εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με συνολική χρηματοδότηση €668 εκατ. Ο ετήσιος προϋπολογισμός αυξάνεται από €148 εκατ. σε €167 εκατ. από το 2026. Η συνεχής άνοδος όμως των κρατικών επιδοτήσεων δε μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη βελτίωση των υπηρεσιών.
Η ακτοπλοϊκή αγορά αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα.
Σημειώθηκε αύξηση επιβατικής κίνησης 2% το 2025 έναντι 4% το 2024, και οριακή άνοδο οχημάτων 1% έναντι 3% το 2024 σε σχέση με το 2024.
Η υποχρεωτική συμμετοχή των εταιριών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) στις ναυτιλιακές μεταφορές έως το 2026, καθώς και η ανακήρυξη της Μεσογείου ως SECA – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών Θείου αυξάνουν κατά πολύ το λειτουργικό κόστος των εταιριών και κατά συνέπεια και των εισιτηρίων.
Οι μεγάλες εταιρείες
Όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η μελέτη της
XRTC, αναφέρει τα εξής:
Στις μεγάλες εταιρείες εντάσσονται η ATTICA, και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ, μέρος του ιταλικού ομίλου Grimaldi, οι οποίες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία τα οποία χρησιμεύουν στην εις βάθος ανάλυσή τους σ’ αυτή τη Μελέτη. Και οι δύο όμιλοι ανήκουν στους 10 μεγαλύτερους ομίλους διαχείρισης συμβατικών επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων παγκοσμίως σε επίπεδο μεταφορικής ικανότητας επιβατών και μεταφορικής ικανότητας οχημάτων ακτοπλοΐας.
Ο όμιλος Attica έχει έναν στόλο ο οποίος περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines». Ο ακτοπλοϊκός της στόλος αριθμεί πλέον 37 πλοία, από τα οποία 25 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, 10 είναι ταχύπλοα και 2 είναι φορτηγά – οχηματαγωγά.
Ο όμιλος των ΜΙΝΩΙΚΩΝ αποτελείται από την εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ και της θυγατρικής αυτής Minoan Italia S.p.A. και ανήκει στον Ιταλικό όμιλο Grimaldi. Ο στόλος που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πειραιάς-Κρήτη αποτελείται από 3 συμβατικά επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία.
SEAJETS
Η εταιρία Seajets συμφερόντων του κ. Μάριου Ηλιόπουλου αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική Ελληνική Ακτοπλοϊκή εταιρία με στόλο 34 πλοία (2025) (29 ταχύπλοα και 5 συμβατικά). Διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων παγκοσμίως και εξυπηρετεί 50 νησιά στο Αιγαίο με 400 διασυνδέσεις μεταξύ λιμανιών των νησιών του. Η Seajets χρησιμοποιεί τα περισσότερα ταχύπλοα πλοία της μόνο κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, προσαρμόζοντας τα δρομολόγιά της. Απολαμβάνει λοιπόν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των ταχυπλόων που δραστηριοποιούνται μόνο την περίοδο υψηλής ζήτησης. Εκ των αναφερθέντων χαρακτηριστικών δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να σχεδιάζει εγκαίρως τα δρομολόγια των ταχυπλόων πλοίων της και παράλληλα να δημιουργεί νέες γραμμές.
Αγορές Μεταχειρισμένων Πλοίων (2025)
Η εταιρία το 2025 προχώρησε στις κάτωθι αγορές πλοίων:
1. HSC Queen Nefertiti. Το πλοίο ανήκε στην εταιρεία Arab Bridge Maritime και έκανε δρομολόγια μεταξύ Ιορδανίας-Αιγύπτου. Το πλοίο χτίστηκε το 1997 από τα ναυπηγεία Fincantieri και είναι αδερφό του Speed Runner Jet 2. Αναπτύσσει ταχύτητα 25 κόμβων και έχει χωρητικότητα 580 επιβατών, 6 πούλμαν και 130 αυτοκίνητα.
2. HSC Corsica Express 3. Το πλοίο που χτίστηκε το 1996 στο ναυπηγείο Industri Navali Meccaniche Affini της Ιταλίας, ανήκε στην Corsica Ferries France S.A. Έχει μήκος 103 μέτρα, χωρητικότητα 535 επιβατών και 150 αυτοκινήτων ενώ η ταχύτητα είναι 37 κόμβους.
3. HSC Giga Jet (πρώην Poniente Jet), ναυπήγησης 1999 από την Incat στην Αυστραλία. Αγοράστηκε από την FRS Iberia. Διαθέτει χωρητικότητα 640 επιβατών και 180 αυτοκινήτων ενώ η υπηρεσιακή του ταχύτητα φτάνει τους 31 κόμβους
4. HSC Eurochampion Jet 2 (πρώην Skane Jet), ναυπήγησης 1998 από την Incat στην Αυστραλία. Έχει μήκος 91 μέτρα και χωρητικότητα 800 επιβάτες.
5. HSC Speedlink Jet, ναυπήγησης 2003, μήκους 71 μέτρα και χωρητικότητας 250 επιβατών.
Αγορές Μεταχειρισμένων Πλοίων (2026)
Η εταιρία το 2026 πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μπαράζ αγορών, αποκτώντας συνολικά 10 νέα πλοία μέσα σε λίγους μήνες, εδραιώνοντας τη θέση της ως τη μεγαλύτερη δύναμη ταχυπλόων παγκοσμίως:
1. Από τον όμιλο Attica αγόρασε τα ταχύπλοα Flying Cat 3, Flying Cat 4, Flying Cat 5, Flying Cat 6 και Highspeed 4 έναντι του ποσού των €25 εκατ.
2. Roro Star (πρώην Cabo Star) ναυπηγήθηκε το 1988 στο ναυπηγείο Stocznia Gdynia, της Πολωνίας. Το πλοίο έχει μήκος 157,61 μ., πλάτος 25,32 μ., χωρητικότητα γκαράζ 2500 γραμμικά μέτρα και έως 130 επιβάτες ενώ μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα 20,5 κόμβων.
3. Ε/Γ-Ο/Γ Άνεμος (πρώην πλοίο της Aegean Sea Lines). Το πλοίο αυτό εξυπηρετεί τις Κυκλάδες, διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα (έως 345 Ι.Χ. αυτοκίνητα) και έχει εξασφαλίσει επιδοτούμενη άγονη γραμμή που συνδέει το Λαύριο, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Λήμνο και την Καβάλα.
4. Δύο αδερφά ταχύπλοα catamaran Superspeed Jet 1 (πρώην Marco Polo) και Superspeed Jet 2 που δραστηριοποιούνταν προηγουμένως στη γραμμή μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μακάο
5. HSC Tera Jet 3 (πρώην Natchan World) που ναυπηγήθηκε το 2008 στο ναυπηγείο Incat της Αυστραλίας με χωρητικότητα 800 επιβάτες και 355 αυτοκίνητα.
Άλλες επιχειρηματικές κινήσεις
Η εταιρία κρουαζιεροπλοίων Neonyx Cruises προχώρησε την πώληση του «Costa Magica» στην κινεζική εταιρία Tianjin Orient International Cruises, με το τίμημα να φτάνει τα €140 εκατ.
2. Μεσαιες Εταιριες
Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε τέσσερις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τόσο σε κύριες, όσο και σε άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές.
Οι εταιρίες Fast Ferries, Levante Ferries, Golden Star Ferries και Dodekanisos Ferries δραστηριοποιήθηκαν το 2025 με 17 πλοία (13 συμβατικά και 4 ταχύπλοα). Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται μόνο τα δρομολογημένα.
Η αναφορά μας εδώ γίνεται πάντα σε επίπεδο στόλου και μόνο, καθώς αυτές οι εταιρίες δεν δημοσιοποιούν οικονομικά ή άλλου είδους στοιχεία. Τα στοιχεία των στόλων προέρχονται από τις ιστοσελίδες των εταιριών, ενώ τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες των πλοίων προέρχονται από το διαδίκτυο και από πηγές της αγοράς.
FAST FERRIES
H Fast Ferries ιδρύθηκε από τους Παναγιώτη και Γιάννη Παναγιωτάκη to 1989. Η εταιρία πούλησε το πλοίο «Thunder» στον όμιλο Attica έναντι συνολικού τιμήματος €17,75 εκατ. ενώ προχώρησε στην αγορά των δύο πλοίων της ANMEZ, το «Διονύσιο Σολωμό» και το «Αδαμάντιο Κοραή». Τα δύο αυτά πλοία προστέθηκαν στο στόλο της εταιρίας ο οποίος πλέον αποτελείται από 5 συμβατικά πλοία.
LEVANTE FERRIES
Η Levante Ferries, συμφερόντων κ. Γιώργου Θεοδόση δημιουργήθηκε το 2015 με την ένωση 3 ακτοπλοϊκών εταιρειών των Levante, Ionissos και Zante Ferries. Έχει 6 συμβατικά πλοία τα «Fior de Levante», «Mare di Levante», «Ανδρέας Κάλβος», «Κεφαλονιά», «Smyrna di Levante» και «Contessa di Levante» εκ των οποίων τα 5 είναι δρομολογημένα.
Το πλοίο «Contessa di Levante» βρίσκεται σε ναυπηγείο στη Zhoushan της Κίνας για εκτεταμένη μετασκευή και πλήρη αναδιαμόρφωση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το πλοίο θα διαθέτει γκαράζ 1.000 γραμμικών μέτρων με δυνατότητα μεταφοράς 430+ Ι.Χ. οχημάτων ή 60 φορτηγών (16,5 μ.) ή 80 φορτηγών (12 μ.) και χωρητικότητα άνω των 1.300 επιβατών.
GOLDEN STAR FERRIES
Η Golden Star Ferries γεννήθηκε μετά από την πρωτοβουλία των αδερφών Δ. & Γ. Στεφάνου να αγοράσουν από την Attica Group το διασημότερο πλοίο των Κυκλάδων, το SUPERFERRY II, στη γραμμή Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος. Ήταν 2011, η χρονιά που η ελληνική οικονομία βυθιζόταν στην κρίση και η Attica Group αναδιάρθρωνε τον στόλο της. Οι αδερφοί Στεφάνου πήραν μια εμβληματική γραμμή και έκαναν εκεί την πρώτη τους επενδυτική τοποθέτηση στην ακτοπλοΐα.
Η Golden Star Ferries δραστηριοποιείται το 2026 με 5 πλοία, (4 πλοία το 2025) τρία συμβατικά (Superferry, Andros Queen, Andros King) και δύο ταχύπλοα (Superexpress, Golden Princess), συνδέοντας τη Ραφήνα με Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Κυκλάδες. Το Andros King εντάχθηκε στο στόλο το 2026 αφού ολοκλήρωσε εκτεταμένες εργασίες μετασκευής. Πρόκειται για το πρώην Volcán de Taburiente της Naviera Armas που αποκτήθηκε το 2024 για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της εταιρείας, με στόχο την αναβάθμιση των δρομολογίων Ραφήνα–Άνδρος–Τήνος–Μύκονος.
Από μια μεμονωμένη αγορά ενός εμβληματικού πλοίου σε μια χρονιά κρίσης, η οικογένεια Στεφάνου έχτισε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μεσαίες ακτοπλοϊκές εταιρίες στην Ελλάδα, δίχως χρηματιστηριακή εισαγωγή, δίχως θεσμικούς επενδυτές, με οικογενειακή ιδιοκτησία και ναυτική κουλτούρα. Η Χρυσάνθη Γ. Στεφάνου, κόρη του Γιώργου, ανέλαβε πρόσφατα τον ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου της Golden Star Ferries – φέρνοντας τη δεύτερη γενιά στο τιμόνι της εταιρίας.
Ο Γιώργος και ο Δημήτρης Στεφάνου σπούδασαν και οι δύο στο Ναυτικό Λύκειο της Άνδρου και ακολούθησαν το ναυτικό επάγγελμα. Ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία από το 2001, δημιουργώντας εταιρίες εμπορικής ναυτιλίας και επάνδρωσης πληρωμάτων. Εκτός από την ακτοπλοΐα, ελέγχουν την Bright Maritime Corporation, εταιρία επάνδρωσης πλοίων με Φιλιππινέζους ναυτικούς καθώς και τις Bright Navigation Inc. και Sea Gate Navigation Ltd. με στόλο φορτηγών πλοίων χύδην φορτίου.
DODEKANISOS SEAWAYS
Η Dodekanisos Seaways της οικογενείας Σπανού δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες συγκοινωνίες των νησιών της Δωδεκανήσου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους από το 1999. Διαθέτει δύο ταχύπλοα καταμαράν, το Dodekanisos Express, και το Dodekanisos Pride καθώς και το Ε/Γ – Ο/Γ Παναγία Σκιαδενή.
Oι Μικροτερες Εταιριες
Σε αυτήν την κατηγορία εντάξαμε 30 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο κυρίως σε άγονες και ενδονησιωτικές γραμμές. Το σύνολο του στόλου αυτών των εταιριών είναι 75 πλοία εκ των οποίων μόνο τα 9 είναι ταχύπλοα. Η αναφορά μας εδώ γίνεται πάντα σε επίπεδο στόλου και μόνο, καθώς αυτές οι εταιρίες δεν δημοσιοποιούν οικονομικά ή άλλου είδους στοιχεία. Τα στοιχεία των στόλων προέρχονται από τις ιστοσελίδες των εταιριών, ενώ τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες των πλοίων προέρχονται από το διαδίκτυο και από πηγές της αγοράς.
Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες έχουν τοπικό χαρακτήρα. Τα τελευταία 4 χρόνια κάποιες έχουν προχωρήσει στην κατασκευή νέων πλοίων σε Ελληνικά ναυπηγεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΑΝΕΜ Ferries με το «Olympios Ermis»ένα πλοίο μήκους 43 μέτρων που ενώνει την Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο, Λέρο και Ψέριμο, η Hellenic Coast Lines που ναυπήγησε 4 επιβατηγά/δρομολογιακά πλοία μήκους 15-21 μέτρων και η STAR GEM που ναυπήγησε το 2025 το πλοίο «Παναγία Ευαγγελίστρια» με μήκος 42 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς 240 επιβατών και 8 οχημάτων. Πρόκειται για το πρώτο πολυεστερικό σκάφος με δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων που κατασκευάστηκε ποτέ, με την ναυπήγηση του να έχει συνολική διάρκεια 16 μήνες.
Το βασικό πρόβλημα αυτών των εταιριών είναι η έλλειψη ανάπτυξη εταιρικού προφίλ με στόχο να μπορέσουν να αντλήσουν τραπεζικά κεφάλαια.
Alpha Lines Shipping Company
Η εταιρία Alpha Lines Shipping Company του κ.Αντώνη Αγαπητού, που διευθύνει ο γιος του κ.Βασίλης Αγαπητός, αγόρασε από την οικογένεια Morace το υδροπτέρυγο «Eschilo». Η αγορά του υδροπτέρυγου εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης του στόλου της εταιρίας του Αντώνη Αγαπητού που δραστηριοποιείται στον Αργοσαρωνικό. Το πλοίο «Eschilo», κατασκευασμένο το 2006 από την Cantieri Navali Rodriquez, έχει χωρητικότητα 220 επιβατών και ταχύτητα έως και 36 κόμβους.
Remezzo Maritime
Η εταιρία ενέταξε στη γραμμή Πειραιά – Αίγινας το νεότευκτο Ε/Γ-Ο/Γ «Ωκύαλος». Το πλοίο είναι αμφίπλωρο και ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα (στα Ναυπηγεία Κουρή στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας) το 2025. Έχει μήκος 100 μέτρα και χωρητικότητα 1.000 επιβάτες και 160 οχήματα. Το πλοίο, που είχε ξεκινήσει να ναυπηγείται το 2015 για λογαριασμό της εταιρείας «Γραμμές Ευβοϊκού» του κ. Ιωαννίδη, παρέμενε για χρόνια ημιτελές, καθώς η κατασκευή του είχε διακοπεί σε πρώιμο στάδιο.
Magic Sea Ferries
Η Magic Sea Ferries είναι ιδιοκτησίας των κ.κ. Γιώργου και Μάριου Γιαλόζογλου οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία. Προχώρησαν στην αγορά των Magic 1 και Magic 2. Τα δύο ταχύπλοοα καταμαράν πλοία που ναυπηγήθηκαν το 2023 και 2024 αντίστοιχα (Cahaya Samudra Shipyard) για λογαριασμό της Majestic Fast Ferries της Σιγκαπούρης, έχουν χωρητικότητα 343 επιβάτες το καθένα. Δρομολογήθηκαν το 2025 μαζί με το τρίτο πλοίο της εταιρίας «HSC Cat 1» (1994) στον Αργοσαρωνικό. Το 2025 παρέλαβαν το νεόκτιστο επιβατικό ταχύπλοο «Magic 5». μήκους περίπου 39 μέτρων, με χωρητικότητα 312 επιβατών.
Saronic Ferries
Η εταιρία των κ.κ. Γιώργου Παπαϊωαννίδη, Ιωσήφ Λεφάκη και Παρασκευά Τσάγκαρη δρομολογεί πέντε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία «Απόλλων», «Αχαιός», «Ποσειδών Ελλάς», «Φοίβος» και «Αντιγόνη» στον Αργοσαρωνικό με μεταφορική ικανότητα 6.980 επιβατών και 530 αυτοκινήτων.
Η εταιρία αγόρασε το ιαπωνικό Ro-Ro πλοίο Hayabusa No. 3, μήκους 100 μέτρων και κατασκευής το 2000, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα (μετά από μετασκευή στη Σαγκάη) και μετονομάστηκε επίσημα σε «Καλλιρόη». Αποτελεί το έκτο πλοίο της Saronic Ferries και εντάχθηκε στα δρομολόγια το 2026.
